Compra


Cuando se adquiere una participación minoritaria o mayoritaria de una empresa, un alto grado de diligencia es un requisito fundamental tanto en la preparación como durante el proceso. Los errores aquí tienen un efecto exponencial más adelante.

En un típico proceso de compra, asesoramos en:

  • Diversificación de la cartera de productos
  • Extensión o profundización del “Supply-Chain”
  • Consolidación a través de la adquisición de competidores directos y o bien mediante una estrategia “Buy & Build”

Venta


La venta de participaciones es delicada precisamente porque normalmente sólo se puede vender una vez. La planificación en la fase de preparación, la selección selectiva de los posibles compradores, la gestión prudente del proceso y una sólida capacidad de negociación garantizan un resultado prometedor.

En un típico proceso de venta, asesoramos en:

  • Soluciones de sucesión Venta completa o soluciones de transición coordinadas individualmente
  • Carve-outs Salidas para los inversores institucionales, en particular los de tipo mezzanine y los de capital riesgo

MBI – Management Buy In


Asesoramos al equipo directivo experimentado y exitoso en su transición del mundo únicamente corporativo al mundo empresarial.

El objetivo es o bien comprar su propia empresa o la de otro. A esto le sigue una revalorización con la ayuda de un inversor profesional, por un lado a través de la optimización y el crecimiento orgánico, y por otro lado a través de la adquisición e integración selectiva de otras empresas, consiguiendo una consolidación activa de la industria y una estrategia de “buy & build”.

Basándonos en nuestros muchos años de experiencia y nuestra excelente red, encontramos el socio financiero más adecuado que esté dispuesto a embarcarse en este viaje.

Factores críticos de éxito:

  • Una clara visión empresarial
  • Buena historia, sobre cómo lograr la visión
  • La dinámica de la industria en carne y hueso
  • Cambio de perspectiva de gerente a empresario
  • Un socio financiero sólido con un buen conocimiento del proyecto y de las necesidades de la empresa y de las personas involucradas
  • Capacidad de afrontar el reto de forma ágil y valiente

Financiación


La financiación exitosa es la base para la ejecución de planes prometedores. Las negociaciones con los financiadores nuevos y/o existentes requieren tacto sensible y conocimiento de los hechos (“Know-How”)

Típicamente se requiere financiación para:

  • Expansiones
  • Adquisiciones
  • Mejora de las condiciones de financiación
  • Pagos de los accionistas, deuda senior o mezzanine